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2022.10二十大后實體經濟高質量發(fā)展利好哪些產業(yè)？
發(fā)布時間: 2022-10-26 作者: 新湖財富 瀏覽量:
二十大報告明確指出，高質量發(fā)展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務，強調要把發(fā)展經濟的著力點放在實體經濟上。在二十大精神的引領下，未來我國將加快建設現代化產業(yè)體系，全面推進鄉(xiāng)村振興，促進區(qū)域協(xié)調發(fā)展，調整優(yōu)化產業(yè)結構、能源結構，促進經濟綠色發(fā)展。高質量發(fā)展戰(zhàn)略任務加快推進，勢必會對實體經濟相關產業(yè)產生重大而深遠的影響，拓展中長期產業(yè)投資機遇。中植企業(yè)集團前瞻布局的半導體、新能源、煤炭、生態(tài)環(huán)保、現代畜牧、教育等板塊，契合了國家未來重點發(fā)展的產業(yè)政策大勢。
一、現代化產業(yè)體系建設凸顯七大領域
黨的十八大以來，現代化產業(yè)體系相關內容在黨中央的重要文件中盡管均有所提及，但側重點不同。如十八大報告中，提出“著力構建現代產業(yè)發(fā)展新體系”“更多依靠現代服務業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)帶動”等論述，強調重點是推進經濟結構戰(zhàn)略性調整，表明當時現代產業(yè)體系的構建尚處于初始階段。十九大提出“加快建設實體經濟、科技創(chuàng)新、現代金融、人力資源協(xié)同發(fā)展的產業(yè)體系”的發(fā)展目標，但將重點放在深化供給側結構性改革，凸顯了構建現代產業(yè)體系的階段性進展和挑戰(zhàn)。而二十大提出“建設現代化產業(yè)體系”發(fā)展目標，則是把實施擴大內需戰(zhàn)略同深化供給側結構性改革有機結合，著力提高全要素生產率，提升產業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平，表明我國現代化產業(yè)體系已初具規(guī)模，當務之急是提質增效、鞏固優(yōu)化、實現更高質量的發(fā)展。
加快建設現代化產業(yè)體系，是全面建設社會主義現代化強國的必備要素和驅動因素。二十大提出，到2035年我國將基本實現社會主義現代化，經濟實力、科技實力、綜合國力大幅躍升，實現高水平科技自立自強，邁入創(chuàng)新型國家前列，成為制造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國、數字中國。要實現上述目標，就必須在鞏固我國優(yōu)勢產業(yè)地位的基礎上，加快重大重點技術攻關，構建新的產業(yè)增長引擎，促進數字經濟和實體經濟深度融合，優(yōu)化現代化基礎設施體系，全面建設和完善現代化產業(yè)體系。
加快建設現代化產業(yè)體系，與我國構建高水平社會主義市場經濟體制的目標相互促進、相輔相成。未來一段時間，我國能否有效增強國內大循環(huán)內生動力，推動國有資本和國有企業(yè)做大做強，促進民營經濟發(fā)展壯大，建設高標準市場體系，很大程度上與現代化產業(yè)體系的建設進展密切相關。一方面，推動國有資本、民營經濟、全國統(tǒng)一大市場等加快發(fā)展，有助于加快實現現代化產業(yè)體系的確立和完善；另一方面，加快建設現代化產業(yè)體系，也能倒逼相關領域的體制機制改革提檔增速，共同推動經濟高質量發(fā)展。
加快建設現代化產業(yè)體系，還是實現共同富裕和人民對美好生活向往的重要物質基礎。二十大設定了到2035年我國人均國內生產總值達到中等發(fā)達國家水平，居民人均可支配收入再上新臺階，中等收入群體比重明顯提高，基本公共服務實現均等化，不斷夯實人民幸福生活的物質條件等目標。而這一切的根本前提和保障，是未來我國經濟和社會就業(yè)繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長，一些重要產業(yè)鏈具備較強的國際競爭力，廣大居民可以更好地享受現代化服務業(yè)、數字經濟、交通基礎設施等帶來的各種安全和便利。
圖 1：中國特色的現代化產業(yè)體系
來源：植信投資研究院根據公開資料整理
在高質量發(fā)展目標指引下，未來我國現代產業(yè)體系中的七大領域將具備廣闊成長空間。
一是實施產業(yè)基礎再造工程和重大技術裝備攻關工程。未來國家將持續(xù)發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢，重點聚焦國內空白技術領域，聚焦重點領域、薄弱領域、產業(yè)鏈缺失環(huán)節(jié)，尤其是工作母機、新能源汽車、海洋工程裝備、能源裝備、農機裝備、軌道交通裝備、工程機械等產業(yè)；鼓勵產業(yè)鏈龍頭企業(yè)組建創(chuàng)新聯合體，著力攻克高端芯片、光刻機、工業(yè)軟件、重型燃氣輪機等“卡脖子”技術；同時支持專精特新企業(yè)發(fā)展，推動制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展。
二是鞏固優(yōu)勢產業(yè)領先地位。鍛造產業(yè)鏈供應鏈長板，鞏固提升優(yōu)勢產業(yè)的國際領先地位，持續(xù)增強高鐵、電力裝備、新能源、通信設備等領域的全產業(yè)鏈優(yōu)勢；同時提升戰(zhàn)略性資源供應保障能力，圍繞基礎材料、基礎零部件、基礎軟件、基礎工藝、基礎元器件和產業(yè)技術基礎等關系安全發(fā)展的領域加快補齊短板?！丁笆奈濉痹牧瞎I(yè)發(fā)展規(guī)劃》部署了實施戰(zhàn)略資源安全保障工程，構建穩(wěn)定開放的資源保障體系。
三是推動戰(zhàn)略性新興產業(yè)融合集群發(fā)展。構建新一代信息技術、人工智能、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、綠色環(huán)保等一批新的增長引擎。具體的產業(yè)集群包括：加快工業(yè)互聯網、大數據、人工智能、先進通信、集成電路、超高清顯示等技術創(chuàng)新和應用，全面提升信息技術產業(yè)核心競爭力；加快生物醫(yī)藥、生物農業(yè)、生物制造、基因技術應用服務等產業(yè)化發(fā)展，壯大生物產業(yè)；加大核能、太陽能、風能、氫能、生物質能等新能源技術研發(fā)和應用，提高能源產業(yè)中的新能源生產比重；發(fā)展先進無機非金屬材料、高性能復合材料、新型功能稀土材料、信息功能材料、納米材料等前沿新材料，實施材料基因工程，加快建設材料強國；推進重大裝備與系統(tǒng)技術工程化應用和產業(yè)化發(fā)展，加快形成分布式、個性化、柔性化、智能化的新型高端裝備發(fā)展模式；加快汽車電動化、智能化、網聯化進程，推動氫燃料電池汽車產業(yè)化，大力發(fā)展新能源汽車產業(yè)；加快航空發(fā)動機及機載設備等技術研發(fā)，完善衛(wèi)星及應用基礎設施建設，加強遙感、通信、導航等衛(wèi)星應用，大力發(fā)展航空航天產業(yè)；提升大型船舶、海洋工程裝備研發(fā)制造能力，發(fā)展智能船舶、特種船舶等高技術船舶和各類海洋工程平臺、油氣資源勘探開采儲運等高端設備，構建船舶和海洋工程裝備先進制造業(yè)集群；進一步發(fā)展虛擬現實/增強現實（VR/AR）、數字文化內容創(chuàng)作等創(chuàng)意產業(yè)。
四是構建優(yōu)質高效的服務業(yè)新體系。推動現代服務業(yè)同先進制造業(yè)、現代農業(yè)深度融合。加快培育金融、科技、旅游、文化創(chuàng)意、分享經濟、軟件和信息技術服務、人力資源服務、會展服務、商務服務、農村電商等現代服務業(yè)，培育家政、醫(yī)療、健康、養(yǎng)老、托幼等服務領域的“領跑者”企業(yè)，推動服務專業(yè)化、品質化水平大幅提升，有效改善國內營商環(huán)境，促進產業(yè)轉型和消費升級。
五是發(fā)展物聯網，建設高效順暢的流通體系。加快建設各類商品市場，支持全國骨干農產品批發(fā)市場建設，構建現代商貿體系；完善農產品現代流通網絡，推進城鄉(xiāng)多層級商圈建設；支持大型商超等實體商業(yè)上線上云上平臺，推進電子商務創(chuàng)新規(guī)范發(fā)展；培育現代物流企業(yè)；依托國家物流樞紐、國家骨干冷鏈物流基地、物流園區(qū)等構筑“通道+樞紐+網絡”的物流運行體系；推廣集約智慧綠色物流發(fā)展新模式。在交通運輸流通承載能力方面，優(yōu)化城市群都市圈交通網絡，補齊城鄉(xiāng)交通網絡短板。
六是加快發(fā)展數字經濟。要瞄準傳感器、量子信息、網絡通信、集成電路、關鍵軟件、大數據、人工智能、區(qū)塊鏈、新材料等戰(zhàn)略性前瞻性領域，提高數字技術基礎研發(fā)能力；完善5G、集成電路、新能源汽車、人工智能、工業(yè)互聯網等重點產業(yè)供應鏈體系；擴大協(xié)同辦公、互聯網醫(yī)療等在線服務覆蓋面，培育智慧銷售、無人配送、智能制造、反向定制等新增長點；加快建設高速泛在、天地一體、云網融合、智能敏捷、綠色低碳、安全可控的智能化綜合性數字信息基礎設施。二十大強調，未來將促進數字經濟和實體經濟深度融合，打造具有國際競爭力的數字產業(yè)集群，表明國家對于數字經濟支持實體經濟高質量發(fā)展充滿期待。
七是優(yōu)化基礎設施布局、結構、功能和系統(tǒng)集成，構建現代化基礎設施體系。現代化基礎設施是促進高質量發(fā)展、構建新發(fā)展格局的重要支撐，全面加強現代化基礎設施建設涉及諸多方面，包括：完善農業(yè)農村基礎設施建設；加強交通基礎設施建設，建設國家綜合立體交通網主骨架和綜合交通樞紐及集疏運體系；加強水利基礎設施建設，構建國家水網主骨架和大動脈；加強能源基礎設施建設，發(fā)展分布式智能電網，建設新型綠色低碳能源基地；推進重大科技基礎設施布局建設，布局建設新一代超算、云計算、人工智能平臺、寬帶基礎網絡設施；加強城市基礎設施建設，推進城市群交通一體化，建設城市防洪排澇、污水和垃圾收集處理體系等。
二、鄉(xiāng)村振興聚焦三大重要方向
二十大明確提出“全面推進鄉(xiāng)村振興”，與十八大“深入推進新農村建設和扶貧開發(fā)，全面改善農村生產生活條件”、十九大“實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”相比，在政策的廣度和深度上無疑更進了一步，將推動我國從發(fā)展現代農業(yè)逐步走向加快建設“農業(yè)強國”。
“全面推進鄉(xiāng)村振興” 之所以重要，是因為全面建設社會主義現代化國家，最艱巨最繁重的任務仍然在農村，這是未來較長時間內都無法回避的問題。二十大提出“中國式現代化”這一宏大命題，自然包括農業(yè)農村的現代化。當前和今后一個時期，我國農業(yè)農村發(fā)展仍面臨不少矛盾和挑戰(zhàn)。首先是農業(yè)基礎依然薄弱，糧食安全面臨考驗。耕地質量退化面積較大，育種科技創(chuàng)新能力不足，轉變農業(yè)發(fā)展方式任務繁重，農村一二三產業(yè)融合發(fā)展水平不高，農業(yè)質量效益和競爭力不強。其次是農村發(fā)展存在短板弱項。制約城鄉(xiāng)要素雙向流動和平等交換的障礙依然存在，農業(yè)農村基礎設施仍有明顯薄弱環(huán)節(jié)，民生保障還存在不少弱項。再次是縮小城鄉(xiāng)差距需要攻堅克難。從加快實現共同富裕目標來看，我國城鄉(xiāng)居民收入差距仍然較大，支撐農民增收的傳統(tǒng)動能減弱，新動能亟待培育。上述問題，迫切需要通過全面推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略來系統(tǒng)性地解決。
圖 2：鄉(xiāng)村振興的基本戰(zhàn)略
來源：植信投資研究院根據公開資料整理
未來總體的應對思路是：立足國內基本解決我國人民吃飯問題，鞏固和完善農村基本經營制度，引導小農戶進入現代農業(yè)發(fā)展軌道，強化農業(yè)科技和裝備支撐，推進農業(yè)全產業(yè)鏈開發(fā)，有序推進鄉(xiāng)村建設，推動城鄉(xiāng)融合發(fā)展，促進農業(yè)農村可持續(xù)發(fā)展，促進農民農村共同富裕。二十大提出，發(fā)展設施農業(yè)，發(fā)展鄉(xiāng)村特色產業(yè)，統(tǒng)籌鄉(xiāng)村基礎設施和公共服務布局，在鞏固和完善原有的農村基本經營制度前提下，發(fā)展新型農村集體經濟等。
作為鄉(xiāng)村振興的關鍵，未來三個領域很可能將獲得政策大力支持，并有望獲得優(yōu)先發(fā)展。
一是加快農村基礎設施建設。農村要發(fā)展，基建先行，二十大提出統(tǒng)籌鄉(xiāng)村基礎設施和公共服務布局，建設宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。完善農村道路、環(huán)境衛(wèi)生等公共服務設施水平，不僅能改變“臟亂差”的傳統(tǒng)面貌，同時對未來發(fā)展農村新經濟、延伸產業(yè)鏈、吸引更多外部資本投入都有很大的好處。自十九大以來，金融領域不斷加大對農村經濟發(fā)展的支持力度，支農貸款規(guī)模逐步增加。到2022年二季度末，全國金融機構支農再貸款余額達到5404億元，較2017年末增加了2840億元，累計增幅超過110%。
二是夯實農業(yè)生產基礎，保障糧食等重要農產品供給。保障糧食安全是全面推進鄉(xiāng)村振興的首要任務。未來我國將繼續(xù)堅守18億畝耕地紅線，推進高標準農田建設，實施新一輪高標準農田建設規(guī)劃，加大農業(yè)水利設施建設力度，因地制宜推進高效節(jié)水灌溉建設，實施大中型灌區(qū)續(xù)建配套和現代化改造，在水土資源適宜地區(qū)有序新建一批大型灌區(qū)。二十大提出深入實施種業(yè)振興行動。與全球發(fā)達國家相比，我國種業(yè)起步較晚，處于追趕階段。2021年，中央深改委對種業(yè)發(fā)展作出重要部署。2021年底，我國首批自主培育的白羽雞問世，打破了此前該品種完全依賴進口的局面。畜牧業(yè)未來也有很好的發(fā)展前景。未來我國將豬肉產能將穩(wěn)定在5500萬噸左右，實施牛羊發(fā)展五年行動計劃，大力發(fā)展草食畜牧業(yè)，加強奶源基地建設，優(yōu)化乳制品產品結構，穩(wěn)步發(fā)展家禽業(yè)，建設現代化飼草產業(yè)體系，推進飼草料專業(yè)化生產。
三是顯著提升農業(yè)科技和裝備制造水平。科技是第一生產力，農業(yè)現代化離不開科技現代化。二十大提出“強化農業(yè)科技和裝備支撐”。當前農業(yè)存在的主要問題不僅是產業(yè)問題，還是科技問題，同時需要團隊合力和資源共享。例如全球農業(yè)巨頭公司德國拜耳，其總部科研人員超過千人，運用強大的現代科技資源和團隊技術共享融合，在轉基因技術等領域處于領先地位。國家將強化高水平農業(yè)科研院校建設，培育壯大一批農業(yè)領軍企業(yè)，優(yōu)化地方農業(yè)科研機構和創(chuàng)新團隊建設。展望未來，農業(yè)方面的科研投入將會逐步加大力度，農業(yè)機械化未來也將伴隨農村經濟的發(fā)展走上新的高度。
未來新型農村經濟將進一步壯大，并延伸到農產品加工業(yè)，因地制宜引入電商和農村物流，促進一、二、三產業(yè)融合，提升價值鏈、提高農產品效益；更為宜居宜業(yè)的美麗鄉(xiāng)村也將為發(fā)展生態(tài)農業(yè)、旅游、養(yǎng)老等產業(yè)提供有利條件?？偟膩砜?，鄉(xiāng)村振興相關產業(yè)在二十大之后將有很大的文章可做。
三、區(qū)域協(xié)調發(fā)展關注三大新熱點
關于區(qū)域協(xié)調發(fā)展，十八大報告中并無專篇論述，相關內容分散在經濟結構調整和城鄉(xiāng)一體化等部分。十九大首次提出了“實施區(qū)域協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略”。二十大報告立足于國內外形勢變化，進一步提出要“促進區(qū)域協(xié)調發(fā)展”，并清晰闡述了四大發(fā)展戰(zhàn)略，包括區(qū)域協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略、區(qū)域重大戰(zhàn)略、主體功能區(qū)戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，提出要構建優(yōu)勢互補、高質量發(fā)展的區(qū)域經濟布局和國土空間體系。
區(qū)域協(xié)調發(fā)展在構建新發(fā)展格局和高質量發(fā)展中占有極為重要的位置。首先是共同富裕的內在要求。習近平總書記曾指出，推進實現城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調發(fā)展，“不僅是國土空間均衡布局發(fā)展的需要，而且是走共同富裕道路的需要”。2021年5月，中共中央、國務院決定在浙江建設我國首個“共同富裕示范區(qū)”，就是要以浙江的先行探索經驗為全國區(qū)域協(xié)調發(fā)展探索新路子、提供新經驗。其次是擴大內需和培育新的經濟增長點的必然要求。推進區(qū)域協(xié)調發(fā)展和新型城鎮(zhèn)化，暢通國民經濟循環(huán)，打通生產、分配、流通、消費各環(huán)節(jié)，將有助于國內統(tǒng)一大市場和經濟內循環(huán)的加快形成，增強內需對經濟增長的拉動力。再次是國家提升產業(yè)鏈韌性和安全水平的需要。當前，我國制造業(yè)從沿海向中西部地區(qū)梯次轉移，有助于提升和優(yōu)化產業(yè)鏈韌性并提高產業(yè)發(fā)展安全水平。2022年初，有關部門聯合發(fā)布指導意見，對制造業(yè)“轉什么”“誰承接”“如何承接”等作出部署，提出了制造業(yè)轉移的重點方向、重點產業(yè)和保障措施。到2025年，國內產業(yè)轉移政策環(huán)境更加完善，中西部、東北地區(qū)承接產業(yè)轉移能力顯著提升。
圖 3：區(qū)域協(xié)調發(fā)展中的關鍵點
來源：植信投資研究院根據公開資料整理
二十大報告中，與區(qū)域協(xié)調發(fā)展相關的三個新增長點值得重點關注：
一是鼓勵東部地區(qū)加快推進現代化。這表明東部地區(qū)作為經濟相對發(fā)達的地區(qū)，將率先向現代化邁進。所謂現代化城市，指的是宜居、創(chuàng)新、智慧、綠色、人文、韌性城市，其建設要點：首先是著力解決大城市住房突出問題。未來隨著新型城鎮(zhèn)化的不斷發(fā)展，會有更多流動人口，尤其是農村人口轉為城鎮(zhèn)人口，人口持續(xù)流向東部沿海重點省份和城市是大勢所趨，住房制度將以更加豐富的供給側政策來滿足相應的住房需求，因此東部地區(qū)大城市的房地產市場仍有較好的發(fā)展空間。其次是建設新型智慧城市。毫無疑問這是科技產業(yè)發(fā)展的重要應用區(qū)域，未來將建設“城市數據大腦”等數字化智慧化管理平臺，推動數據整合共享，提升城市運行管理和應急處置能力?？梢灶A計的是包括大數據、云計算、物聯網、人工智能等新技術將在東部地區(qū)快速發(fā)展。最后是實施城市更新行動。二十大明確提出，將加快轉變超大特大城市發(fā)展方式，實施城市更新行動。其中，全面推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作將成為“十四五”時期工作重點之一，中央預算內投資主要支持供水、排水、道路、無障礙等與小區(qū)相關的配套基礎設施建設，以及養(yǎng)老、托育、停車、便民服務等小區(qū)及周邊的配套公共服務設施建設。
二是進一步深化區(qū)域一體化（協(xié)同）戰(zhàn)略。二十大提出，將推進京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經濟帶發(fā)展、長三角一體化發(fā)展，高標準、高質量建設雄安新區(qū)。以京津冀為例，未來將布局一批重大科技企業(yè)在京津冀協(xié)同產業(yè)園深耕，夯實戰(zhàn)略科技力量的主體支撐，提升科技產品成果轉化能力，為我國建設科技強國助力。長三角則將進一步發(fā)揮地區(qū)產業(yè)融合的優(yōu)勢，在電子信息、生物醫(yī)藥、高端裝備、新能源、新材料等領域形成一批具有國際競爭力的創(chuàng)新共同體和產業(yè)集群。值得注意的是，二十大報告首次提出“推動成渝地區(qū)雙城經濟圈建設”?！捌咂铡睌祿@示，過去十年成渝兩市人口凈流入達到900萬，這些增量人口不僅來自四川省相對較小級別的城市，還包括云貴、廣東、湖北和江浙地區(qū)。從產業(yè)的角度來看，汽車、電子信息、裝備制造等世界級產業(yè)集群在成渝經濟圈有一定基礎。
三是加快發(fā)展“都市圈”和縣城新型城鎮(zhèn)化。二十大在“城市群”概念的基礎上，首提“都市圈”概念，并強調“構建大中小城市協(xié)調發(fā)展格局，推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設”。當前以城市群為主體構建的城鎮(zhèn)格局已經基本構建完成，未來新型城鎮(zhèn)化的發(fā)展將提升城市群和都市圈承載能力，尤其是重點城市群的都市圈建設將吸引更多人口流入，這將推動都市圈區(qū)域的房地產市場發(fā)展。都市圈的發(fā)展離不開基礎設施建設，我國將建設軌道上的城市群和都市圈，包括將加快規(guī)劃建設京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等重點城市群城際鐵路?！皟蓹M三縱”城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略格局將逐步形成，到2025 年新增城際鐵路和市域（郊）鐵路運營里程 3000 公里，基本實現主要城市間 2 小時通達?！笆奈濉逼陂g還將加快縣城“補短板”的進程，加快相關基礎設施建設的投資力度。未來，在城市群和都市圈范圍內的縣域經濟也有很大發(fā)展空間，有機會承接部分中心城區(qū)流出的產業(yè)，包括一般制造業(yè)、區(qū)域性物流倉儲基地、農產品加工等。
四、綠色和能源產業(yè)四面開花
相較于十八大、十九大，二十大在綠色和能源領域的創(chuàng)新點體現在：首先是更加系統(tǒng)地強調推進美麗中國建設要統(tǒng)籌產業(yè)結構調整、污染治理、生態(tài)保護、應對氣候變化。其次新增了“雙碳”相關內容，系統(tǒng)地闡述了穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和的實施路徑。再次是立足于我國的能源資源稟賦，明確提出要加強煤炭清潔高效利用。最后是將十九大的“打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”拓展為“持續(xù)深入打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)”。
綠色轉型引領，能源安全護航，將助力我國經濟新一輪高質量發(fā)展。首先，綠色是高質量發(fā)展的底色。推動社會經濟的綠色化、低碳化是實現高質量發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。2021年11月，中央提出深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，到2035年，廣泛形成綠色生產生活方式，碳排放達峰后穩(wěn)中有降，生態(tài)環(huán)境根本好轉，美麗中國建設目標基本實現。其次，綠色環(huán)保產業(yè)是高質量發(fā)展新引擎。將產業(yè)與綠色相融合，推動產業(yè)綠色化、綠色產業(yè)化，在釋放巨大的內需的同時，綠色技術體系還將全面提升全要素生產率，成為驅動經濟綠色發(fā)展的新動能。再次，能源產業(yè)是提升產業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平的重要一環(huán)。統(tǒng)籌發(fā)展與安全是黨審時度勢做出的重要部署，大力發(fā)展新能源，提升能源獨立性，加大國內煤炭生產，加大油氣資源勘探、開發(fā)與儲備設施建設，都將為新一輪高質量發(fā)展創(chuàng)造穩(wěn)定安全的環(huán)境。
近年來，圍繞綠色轉型、能源安全、“雙碳”戰(zhàn)略與污染防治，中央和地方密集出臺了一系列具體政策。在綠色轉型方面，中央及各部委就節(jié)能減排、清潔生產、高耗能行業(yè)節(jié)能降碳改造等方面，相繼出臺多項專項治理措施。在能源安全方面，中央統(tǒng)籌國際地緣政治形勢、全球能源行業(yè)發(fā)展趨勢以及國內能源轉型現實需要，制定了現代能源體系規(guī)劃，完善多輪驅動的能源供給體系，要求能源自給率保持在80%以上。在“雙碳”戰(zhàn)略方面，中央制定了“1+N”政策體系，確立了先立后破，穩(wěn)妥推進的總方針，有力地推動了煤炭清潔利用、可再生能源有序替代以及工業(yè)重點領域有序達峰等各項工作。在循環(huán)經濟方面，國家頂層設計方案與“十四五”循環(huán)經濟發(fā)展規(guī)劃相繼落地，就循環(huán)經濟的重點領域、重要目標與任務做了部署，各地也制定了相關支持政策。在污染防治方面，中央及生態(tài)環(huán)境部出臺多項專項整治行動措施，工信部制定了環(huán)保裝備制造業(yè)高質量發(fā)展行動計劃，旨在全面提升污染防治的環(huán)保設備保障能力。
圖4：綠色環(huán)保與能源產業(yè)
來源：植信投資研究院根據公開資料整理
在二十大報告的指引和推動下，下一步我國綠色和能源相關產業(yè)發(fā)展將邁上新的臺階，有望帶動產業(yè)規(guī)?？焖贁U張，為投資者帶來廣闊的投資機遇。
一是傳統(tǒng)能源固本強基作用凸顯。在能源安全不斷強化的背景下，煤炭、油、氣等傳統(tǒng)能源在未來向新能源體系轉型過程中的安全保障作用將更加突出。立足資源稟賦，加大煤炭清潔高效利用，煤炭的“壓艙石”作用和煤電的基礎性調節(jié)作用將持續(xù)顯現；在補短板方面，油氣資源勘探力度將大幅提升，頁巖油、頁巖氣及煤層氣迎來新機遇，地下儲氣庫，LNG接收站等基礎設施建設有望加快。根據“十四五”現代能源體系規(guī)劃，到2025年，國內能源年綜合生產能力達到46億噸標準煤以上，原油年產量回升并穩(wěn)定在2億噸水平，天然氣年產量達到2300億立方米以上，發(fā)電裝機總容量達到約30億千瓦，能源儲備體系更加完善，能源自主供給能力進一步增強。
二是可再生能源規(guī)模持續(xù)擴張。大力發(fā)展可再生能源，是“雙碳”背景下推動能源體系向新型能源體系變革的必然要求。按照2025年非化石能源消費占比提升至20%的任務要求，可再生能源消費量將達10億噸標準煤，年復合增速8%，其中，可再生能源發(fā)電增量在全社會用電增量中占比超50%，這意味著可再生能源發(fā)電量的復合增速需要維持在8.4%以上。立足我國風、光資源稟賦較好的現實，下一步，大力推進風電和光伏發(fā)電基地開發(fā)，推進風電和分布式光伏開發(fā)將是可再生能源發(fā)展的重中之重。此外，核電、生物質發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電、沼氣發(fā)電也是可再生能源發(fā)展的重要補充；而新型現代化能源體系，還將帶動抽水儲能電站、電化學儲能、梯級電站、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等配套設施的大規(guī)模建設。
圖5：我國一次能源消費結構演化
來源：中國能源統(tǒng)計年鑒，植信投資研究院
三是循環(huán)經濟發(fā)展駛入快車道。二十大強調要實施全面節(jié)約戰(zhàn)略。目前，我國循環(huán)經濟相關產業(yè)仍處于發(fā)展初期，大宗固廢、再生資源等資源利用率可提升空間大，動力電池、光伏組件等新型廢舊產品大幅增加，新的產業(yè)機會不斷涌現。按照規(guī)劃目標，2025年，循環(huán)型生產將全面推行，資源綜合利用率將較2020年提升20%，資源循環(huán)利用總產值將達5萬億元，其中大宗固廢、建筑垃圾、廢紙、再生金屬都是未來發(fā)展的重點領域。
四是與污染治理相關的環(huán)保設備產業(yè)蓬勃發(fā)展。二十大指出要“持續(xù)深入打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)”，確立了實現基本消除重污染天氣、城市黑臭水體的目標，加強土壤污染源頭整治。到2025年，我國主要污染物排放總量將持續(xù)下降，單位國內生產總值二氧化碳排放比2020年下降18%，地級及以上城市細顆粒物（PM2.5）濃度下降10%，空氣質量優(yōu)良天數比率達到87.5%，地表水Ⅰ－Ⅲ類水體比例達到85%，重污染天氣、城市黑臭水體基本消除，土壤污染風險得到有效管控，固體廢物和新污染物治理能力明顯增強，生態(tài)系統(tǒng)質量和穩(wěn)定性持續(xù)提升，生態(tài)文明建設實現新進步。根據二十大提出的污染治理要求，未來環(huán)境監(jiān)測、工業(yè)廢水處理、生活污水處理、脫硫脫硝設備、土壤修復等環(huán)保設備制造等產業(yè)的需求將顯著提升。
圖文來源：新湖財富
